皇冠体育官网app(www.huangguan.us):创新药、元宇宙、汽车芯片,行业大咖重磅分享:新经济的下一个风口在哪里?

财联社(无锡,记者 刘梦然)讯,错综复杂,是2021年经济形势的写照。在12月30日进行的2021财联社・投资峰会暨“科创引领 资汇滨湖”太湖湾发展论坛中,与会专家指出,过去的这一年里国际方面贸易保护主义的兴起与疫情蔓延,国内经济发展则面对结构性问题,同时还有疫情散发与自然灾害叠加等。

展望2022年,经济下行的压力仍然不能忽视,作为投资者,如何发现并挖掘出新经济的下一个风口?

在当天进行的新经济论坛中,来自磐霖资本、开源证券、芯原股份以及中微公司(688012)的多位专家分享观点,中国正在从制造大国向制造强国升级转变中,未来的方向将是补强、补齐产业链为主。在经济内循环体制中,来自供给和需求的巨大空间可能为众多创新型中小企业提供绝佳的发展机会。

内循环蕴藏增量市场空间

当前中国正处在不断的变化中。磐霖资本创始主管合伙人李宇辉认为,首先中美博弈已经进入白热化阶段;第二,国内经济面临着结构转型,希望通过科技驱动,促进中国由制造大国向制造强国转变;第三,伴随着人口结构的变化,老龄化社会中的消费驱动也在发生变化。

而受多方便因素影响,明年可能出现经济下行的压力。开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜预测,明年二季度经济增速会见底,此后将逐级往上走。

表现在金融资本市场方面,孙金钜认为明年的压力主要存在两点:首先,以十年期国债收益率为代表无风险利率难以下行;其次经济下行压力与上市公司盈利增长压力紧密相关。从2020年Q2见底,到Q3转好,至今已经接近两年时间,企业盈利增长压力会更加明显。

不过,在经济下行压力中,国内产业发展脉络也呈现出典型两极分化局面。中微公司副总经理、董事会秘书刘晓宇认为,传统产业随着中国从制造大国到科技强国转变过程当中,整体发展有一定的下滑态势。但是从科技角度来讲,特别是在集成电路、生物医药等相关领域,都呈现比较向好的态势。

以创新药为例,面对中国人口正在进入老龄社会的现状,对重大疾病,像肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等病种的治疗需求都成为刚需,而解决办法就是靠创新生物医药或者是靠高端医疗器械解决,这种需求是显而易见的。

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面对复杂国际形势,“经济内循环”成为经济领域的热词,国产替代、供应链升级等是抓住其中投资机会的重要把手。在交流中,汽车缺芯问题也多次被提及。芯原股份创始人,董事长兼总裁戴伟民预测,芯片紧缺问题预计明年下半年开始缓解,后年下半年个别节点可能过剩。不过,戴伟民认为,在国产替代、产业转移以及自动驾驶技术的发展下,今后五年都会是集成电路行业发展的黄金时期。

刘晓宇也表示,中微作为提供芯片设备的企业,间接受到缺芯的影响。据其透露,虽然公司前几个季度我们获得了很好的成长,但是供应链短缺问题也对设备交付形成挑战。对此,企业做了几项重要的安排,更大力度推进国产化零部件采购,与供应商进行深层次战略合作保障对我们的零部件有效供应,同时对于产业链上下游的关联企业进行布局。

专精特新等成长性板块受关注

与会专家认为,经济下行压力存在,但也催生出更多的结构性亮点,专精特性为代表的成长性板块可能更为显著。

“投资就是从不确定中寻找确定性。”李宇辉认为,通过投资机构的专业力量,支持符合国家科技发展趋势的早期创业科技型企业发展,通过新鲜血液的注入,给中国经济的发展带来新的动力。

李宇辉表示,投资维度首先是从需求出发。在其专注在两个领域中,一个是针对未被满足的临床需求的生物医药投资,和消费供给端数字化改造的企业级服务和数据智能装备。简而言之,医疗方面关注创新药,数据智能方面则更关注前期服务和数据智能装备两方面。

值得注意的是,新兴产业的出现,催生出更多的成长性空间。元宇宙是近期资本市场热点。李宇辉认为,最值得关注底层技术层面和应用层面的发展。近年来,相关硬件,比如AR/VR眼镜出货量持续增长,等同于当年智能手机当时最开始出货量,这意味着对于虚拟经济认知,已经经历过最开始朦胧状态,现在进入到大众的生活中间来,这是底层技术的发展带来的相关产品落地。另一方面,应用上更多表现在消费层面,能跟生活相关或者跟产业层面相关联。

李宇辉分析称,这其中孕育着很多的创新,也给了大量的早期创业企业更多的机会,也是我们的投资机会所在。不管是底层技术研究,或者是在应用层面上的尝试创新,作为投资者,更愿意去支持这一类早期企业的发展。

从制造企业来讲,大而不强仍然是突出的问题之一,因此未来方向会是补全补强产业链为主。孙金钜认为,从资本市场角度看,两年前科创板开市鼓励硬科技企业上市,以及今年11月15日北交所开市服务创新性中小企业,专精特新企业都是大力扶持和发展的方向,这些是创新型中小企业中的佼佼者。只有将制造业补强,补全,才能迈步制造强国。

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